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2015農(nóng)資市場回顧

發(fā)布時間：2016.02.22 新聞來源：山西唯實(shí)農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司瀏覽次數(shù)：

按 2015年，農(nóng)資行業(yè)經(jīng)歷了政策的風(fēng)云巨變、行業(yè)的重重洗禮、市場的跌宕起伏，在保持優(yōu)勢與不斷創(chuàng)新中摸索前行。只有總結(jié)好過去一年的市場情況，才能把握發(fā)展大勢，更好地迎接挑戰(zhàn)與機(jī)遇。本報(bào)特策劃此系列專題，從化肥、農(nóng)藥、種子、經(jīng)銷商等農(nóng)資多領(lǐng)域逐一進(jìn)行梳理總結(jié)，希望對業(yè)內(nèi)人士開展今年的工作時有所參考和借鑒。
　　2015年尿素市場受制于產(chǎn)能過剩、成本大跌、新增產(chǎn)能、內(nèi)需降低、外貿(mào)被動等幾大因素，工廠、經(jīng)銷商、貿(mào)易商、終端農(nóng)戶均對尿素行情不滿，但又無計(jì)可施。擺在尿素產(chǎn)業(yè)面前的上述難題亟待破解，帶著2015年沉重的包袱，尿素產(chǎn)業(yè)2016年可謂舉步維艱。但值得欣喜的是：2015年氮肥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級成效顯現(xiàn)，初見端倪。
　　效益：巨額虧損形勢緊
　　據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2015年氮肥產(chǎn)量預(yù)計(jì)為4670萬噸（折純，下同），同比增長2.5%；尿素產(chǎn)量（實(shí)物量，下同）預(yù)計(jì)為6850萬噸，同比增長3%。產(chǎn)能方面，中國尿素產(chǎn)能創(chuàng)歷史新高，增加至8900萬噸左右，同比增長1.13%，僅西北地區(qū)產(chǎn)能增加達(dá)255萬噸。另據(jù)了解，2016～2017年，西北、華北地區(qū)仍有超過1500萬噸產(chǎn)能計(jì)劃投產(chǎn)。
　　2015年受尿素市場供需矛盾繼續(xù)升級的影響，尿素內(nèi)貿(mào)價格創(chuàng)低位。拿去年12月份來說，國內(nèi)尿素主流出廠價基本處于1300元（噸價，下同）左右，截至元月中旬，山東、山西、河北、河南等主產(chǎn)區(qū)尿素實(shí)際出廠價已調(diào)至1200～1230元，在低迷的行情面前，廠家、經(jīng)銷商紛紛“自保”。
　　記者發(fā)現(xiàn)，2014年至今，國內(nèi)煤炭行業(yè)持續(xù)低迷，煤價跌幅達(dá)50%以上，對下游行業(yè)而言，意味著成本大幅降低，但對尿素企業(yè)來說，既受益匪淺，又深受其害。隨著尿素出廠報(bào)價范圍從2014年的1600～1800元回落到2015年底的1200～1300元，行業(yè)已經(jīng)意識到：在供應(yīng)過剩的狀態(tài)下，利潤在競價銷售中博弈殆盡。
　　價格持續(xù)低下，全行業(yè)自然難逃虧損的命運(yùn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年1～12月，氮肥行業(yè)虧損31.3億元，僅12月份凈虧損額就達(dá)7億元。價格的連續(xù)下滑直接導(dǎo)致流通環(huán)節(jié)冬儲意愿下降、氮肥企業(yè)開工率下降，可以說負(fù)面消息完全抵消了2015年氮肥實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)銷平衡。
　　同時，2015年，行業(yè)的各種優(yōu)惠政策集中取消更讓氮肥行業(yè)雪上加霜：4月20日起全國工商業(yè)用電價格平均每千瓦時下調(diào)約0.018元，逐步取消了化肥電價優(yōu)惠。據(jù)了解，享受電價優(yōu)惠的企業(yè)多是單套合成氨產(chǎn)能30萬噸以下，也就是尿素產(chǎn)能52萬噸以下的尿素生產(chǎn)企業(yè)，化肥用電價優(yōu)惠取消，對部分高耗能尿素企業(yè)來講，成本增加可能不止100元。同時，9月1日起化肥增值稅恢復(fù)征收，尿素企業(yè)成本也出現(xiàn)了不同程度的上漲。
　　出口：有量無利博弈難
　　據(jù)國家海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年中國共出口各種肥料累計(jì)3555萬噸(實(shí)物量，下同)，同比增長20%，出口量再創(chuàng)歷史新高，其中氮肥出口量達(dá)996.3萬噸純氮，增長12.5%；尿素出口量1375萬噸，同比增長1%；硫酸銨出口525萬噸，同比增長26.4%；肥料用氯化銨出口98萬噸，同比增長74%；氮磷二元肥出口86萬噸，同比增長10.9%�？梢哉f，2015年氮肥依然實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷平衡，產(chǎn)量增量主要通過出口消化。
　　氮肥中尿素硝酸銨溶液（UAN）的出口堪稱一大亮點(diǎn)。來自中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年度中國共出口UAN41.14萬噸，主要出口國為美國、澳大利亞、墨西哥等，比2014年度出口量大幅增長84.1%。業(yè)內(nèi)人士得出的結(jié)論是：從需求端來說，UAN可作為尿素、硝酸銨企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的突破口，氮肥行業(yè)實(shí)施供給側(cè)改革可多關(guān)注UAN。
　　盡管2015年氮肥出口沒有預(yù)期的實(shí)現(xiàn)同比大幅增長，但依然保持了較高增長態(tài)勢。記者分析，主要原因有兩點(diǎn)：一是2015年取消了淡旺季出口關(guān)稅政策，全年統(tǒng)一關(guān)稅，旺季出口不再受限，對氮肥出口是個利好；二是由于國內(nèi)氮肥產(chǎn)量不斷增加，而國內(nèi)需求有限，許多企業(yè)都加大了出口力度，使得更多氮肥產(chǎn)品走向了國際市場。但是，出口并沒有讓氮肥行業(yè)“揚(yáng)眉吐氣”，2015年中國尿素出口FOB均價274美元，同比大幅下滑6.49%。其中高點(diǎn)為6月上旬的303～310美元，低點(diǎn)為12月下旬的234～235美元，價差23.45%。
　　出口量雖然再次達(dá)到1300萬噸大關(guān)，但我們也看到了貿(mào)易商一再改變采購策略，外貿(mào)博弈無時不在。以印度為例，過去一年中招標(biāo)達(dá)到了9次，且伴隨著貿(mào)易商無序競價，中國貨源首當(dāng)其沖受到?jīng)_擊。與2014年相比，2015年尿素離岸價明顯被壓低很多。統(tǒng)計(jì)表明，2014年四季度尿素離岸均價為295美元，而2015年同期尿素離岸均價已跌破260美元。
　　轉(zhuǎn)型：快馬加鞭見成效
　　眾所周知，氮肥行業(yè)品種單一，新品種研發(fā)和推廣滯后。2010年以來，受產(chǎn)能過剩、市場低迷倒逼，氮肥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快，全行業(yè)增強(qiáng)了對常規(guī)肥高效化、施肥機(jī)械化、水肥一體化發(fā)展的認(rèn)識，氮肥生產(chǎn)企業(yè)紛紛開展對常規(guī)氮肥產(chǎn)品的改性增效，加快氮肥新品種開發(fā)步伐，大力發(fā)展增值尿素和UAN。
　　去年完成的《氮肥行業(yè)“十三五”發(fā)展指南》（初稿）中明確列出：“十三五”要以提高氮肥利用率為目標(biāo)，減少傳統(tǒng)氮肥產(chǎn)品生產(chǎn)，重點(diǎn)發(fā)展一些新型高效環(huán)保氮肥，如UAN、增效氮肥、硝基復(fù)合肥、高效液體肥等，爭取提高傳統(tǒng)氮肥利用率10個百分點(diǎn)。
　　2015年9月8日，由氮肥協(xié)會主辦的2015年硝酸硝銨行業(yè)工作會上，企業(yè)達(dá)成共識：積極發(fā)展以UAN 為原料生產(chǎn)高效液體復(fù)混肥，農(nóng)業(yè)用改性硝酸銨、硝酸銨鈣等產(chǎn)品是硝酸硝銨行業(yè)破局的有力舉措之一。會議透露，到2020年中國要建設(shè)20家年產(chǎn)能在40萬噸的UAN液體肥規(guī)模企業(yè)，實(shí)現(xiàn)以840萬噸UAN溶液替代1000萬噸農(nóng)用尿素的目的。
　　元旦剛過的1月7日，氮肥協(xié)會與國家化肥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（北京）共同組織的UAN試驗(yàn)示范推廣項(xiàng)目在北京正式啟動，國內(nèi)主要UAN生產(chǎn)企業(yè)及科研單位共同拉開了農(nóng)企合作推廣UAN的大幕。
　　2015年12月，中國氮肥工業(yè)協(xié)會水溶肥分會召開了一屆一次理事會，300多名代表還就以UAN為基礎(chǔ)原料的液體復(fù)混肥的產(chǎn)、學(xué)、研、市場推廣等方面進(jìn)行了廣泛的交流。會上達(dá)成的共識是：為了有效提高氮肥利用率，需要發(fā)展增值尿素、UAN等高效氮肥品種，同時也為UAN推廣找到了好的辦法——液體加肥站。
　　專家和代表們一直認(rèn)為，UAN作為高效、綠色、環(huán)境友好的優(yōu)良肥料品種，與農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化需求高度契合，相信 “十三五”期間UAN以及其為母體生產(chǎn)的液體水溶復(fù)合肥在中國農(nóng)業(yè)市場一定會大有可為。從需求端來說，UAN可作為尿素、硝酸銨企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的突破口，氮肥行業(yè)實(shí)施供給側(cè)改革可多關(guān)注UAN。
　　眾所周知，傳統(tǒng)尿素產(chǎn)品由于同質(zhì)化嚴(yán)重，在產(chǎn)能過剩面前多數(shù)企業(yè)都在拼價格，而鋅腐酸尿素、禾谷素尿素等尿素改性增效品發(fā)展勢頭很猛。據(jù)了解，當(dāng)前增值尿素產(chǎn)能400萬噸，產(chǎn)量50萬噸，增值尿素產(chǎn)品被認(rèn)定為高度符合農(nóng)業(yè)部科學(xué)施肥、經(jīng)濟(jì)施肥理念的新型增值肥料。
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　　2015年印度9輪招標(biāo)回顧
　　第一輪：MMTC公司1月27日招標(biāo)。計(jì)劃采購80萬～100萬噸。由于消息過早放出，國際市場報(bào)價普漲，大多數(shù)出口國報(bào)價310～320美元。最終印度以資金問題為由，只達(dá)成30萬噸尿素采購。
　　第二輪：STC公司4月10日招標(biāo)。當(dāng)時國際尿素主流離岸報(bào)價普遍下滑至250～260美元，且投標(biāo)總量達(dá)到190萬噸，最低到岸價僅為266美元。在中國抵制低價出口以及印度方面先拿貨后付款的情況下，成交量只有33萬噸。
　　第三輪：IPL公司5月9日招標(biāo)。迫于需求壓力，印方計(jì)劃采購量增加到150萬噸。雖然收到總計(jì)320萬噸外加50萬噸可選投標(biāo)量，但最低到岸價已漲到296美元。印度最終在低于300美元到岸的貨源中確定了73.5萬噸采購量，僅相當(dāng)于計(jì)劃的一半。這次成交量中有49.5萬噸來自中國，而且這部分出口訂單的執(zhí)行情況基本折半。
　　第四輪：印度STC標(biāo)購不定量尿素的中標(biāo)6月19日開標(biāo)，收到約20家貿(mào)易商的投標(biāo)，確定量為197.35萬噸，可選量33萬噸。
　　第五輪：7月30日，印度MMTC公司尿素標(biāo)購截標(biāo)，此次標(biāo)購共收到29個標(biāo)的報(bào)價，285萬噸的實(shí)量，25萬噸可選量。最低報(bào)價來自Indagro提供的CFR284.44美元/噸(東海岸)，6萬噸公開貨源。
　　第六輪：印度通過此次招標(biāo)計(jì)劃采購100萬噸尿素，要求在9月3日之前裝載完。這使得貿(mào)易商必須在短時間內(nèi)決定從哪里采購。中國供應(yīng)商因此面臨著一些困難，特別是港口的裝運(yùn)量只有僅僅50萬噸。運(yùn)到西海岸價格合中東離岸價270美元以上的價格被伊朗供應(yīng)商接受，但阿拉伯地區(qū)并不接受，其現(xiàn)貨離岸價為287～288美元。
　　第七輪：9月21日印度IPL尿素招標(biāo)完成78.4萬噸。有報(bào)道顯示Dreymoor的中標(biāo)量是25.5萬噸，但能夠確定的量是19.5萬噸，另外6萬噸來自Fertrade。其他貨源：Global公司9萬噸，Ameropa公司6萬噸，Samsung公司6萬噸，SwissSingapore公司6萬噸，Transagri公司6萬噸，Valency公司6萬噸，Aries公司5萬噸，Comzest公司4.7萬噸，Koch公司4.2萬噸。
　　第八輪：10月30日印度第八次不確定數(shù)量的大小顆粒尿素采購招標(biāo)中最低投標(biāo)價在262.79美元到岸，扣除海運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用，約合中國250～252美元離岸，再減去關(guān)稅和港雜等費(fèi)用約合國內(nèi)貨物到港1430～1450元左右。
　　第九輪：11月28日印度本年第九輪尿素招標(biāo)結(jié)束。IPL公司公布尿素投標(biāo)最低到岸價254.44美元/噸，由Dreymoor公司供貨，送到印度東海岸，此價位折合中國離岸價245美元/噸。從貿(mào)易商標(biāo)價來看，似乎還是差強(qiáng)人意。至少從中國現(xiàn)有港存情況以及美元匯率上漲的角度分析，國內(nèi)廠商尚能接受245美元的離岸價，折算人民幣集港價1420元。（

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